COMO FUNCIONA
Um processo de M&A não começa no roadshow.
Antes de abordar o mercado, é preciso saber qual decisão está sendo sustentada, quais informações são defensáveis e quais condições justificam avançar.
AS SETE ETAPAS
Fit e situação
Entender objetivo, urgência, sócios e alternativas. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Preparação
Organizar dados, riscos, narrativa e materiais. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Tese e valuation
Tornar premissas e critérios de decisão explícitos. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Mercado
Mapear e priorizar compradores ou investidores aderentes. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Abordagem
Iniciar contato com disclosure controlado. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Propostas e negociação
Comparar termos, estrutura e qualidade econômica. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Diligência e desfecho
Conduzir a etapa final ou revisar a estratégia. Em cada etapa, o protótipo mostrará objetivo, entregáveis, decisões do cliente, atuação da Outlier e riscos comuns.
Confidencialidade
Materiais anonimizados, NDA e disclosure controlado conforme a estratégia aprovada.
Participação dos sócios
A Outlier conduz o processo; os sócios permanecem nas decisões críticas e na construção das informações.
Direito de esperar
Closing não é a única saída válida. Pausa, preparação adicional ou revisão de estratégia também podem ser decisões responsáveis.